Nvidia와 AMD는 수요가 강하며 시장은 ASE 운영이 도움이 될 것이라는 낙관적입니다.
NVIDIA, AMD 및 기타 칩 제조업체는 HPC에 대한 강력한 수요로 인해 고급 웨이퍼 제조 공정이 최대 용량을 유지합니다.Cowos는 공급이 부족하고 시장은 ASE (3711)가 후기 단계에서 WOS 생산 능력을 증가시켜 운영 성과에 도움이 될 것이라는 낙관적입니다.
프랑스 입국 대행사는 Microsoft, Amazon, Meta 및 Google과 같은 클라우드 서비스 제공 업체 (CSP)가 AI 서버 데이터 센터를 적극적으로 확장하고 있으며 Apple 은이 AI 컴퓨팅 파워 전투에 참여하여 AI의 고급 주문 모멘텀을 유지한다고 밝혔다.및 Nvidia 및 AMD와 같은 HPC 공급망.NVIDIA의 Blackwell Architecture의 새로운 세대 HPC는 현재 TSMC에서 대량 생산 중이며 올해 말까지 테스트 단계에 들어갈 것으로 예상됩니다.내년 1 분기에 OEM 및 ODM 공장으로 배송됩니다.
B200 및 GB200과 같은 고성능 컴퓨팅 (HPC) 주문은 이전 호퍼 아키텍처 H100보다 강력합니다.공급 제약 조건에 대한 우려로 인해 CSP 공장은 Rubin Architecture HPC 칩을 주문하기 시작했습니다.또한 AMD는 내년 상반기에 CDNA4 아키텍처를 기반으로 구축 된 MI350 제품을 출시하고 2026 년에 다음 아키텍처를 통해 MI400 고속 컴퓨팅 칩을 생산하여 반도체 공급망의 생산 능력을 적극적으로 확장 할 예정입니다.
ASE의 실리콘웨어는 주요 제조업체의 2 개의 새로운 HPC 칩에 대한 WOS와 테스트 주문을 확보했습니다.현재 Siliconware의 자회사 인 Zhongke Factory 및 Zhongke Second Factory는 깨끗한 실내 설립을 완료하려고하며 기계 장비가 점차 들어가기 시작합니다.새로운 생산 능력은 20%이상 증가 할 것으로 예상됩니다.올해 수요가 크게 증가했을뿐만 아니라 ASE는 2026 년에 두 주요 제조업체의 새로운 아키텍처의 HPC 비즈니스 기회를 적극적으로 준비하고 있으며, 그 당시 생산 능력이 다시 확장 될 것으로 예상됩니다.
ASE는 원래 자본 지출이 올해 매년 40-50% 이상 증가하여 약 12-14 억 달러가 증가 할 것으로 추정했습니다.4 월에는 자본 지출의 추가 10%가 관련 장비 테스트에 소비되어 자본 지출을 1.3-15 억 위안으로, 이는 연간 45-70% 증가했습니다.고급 ATM 기술에 대한 수요가 크게 증가했기 때문에 2024 년의 자본 지출은 8 월에 18 억 8 천만 달러로 작년보다 대략 두 배로 증가했습니다.올해 자본 지출의 비율은 포장의 53%, 테스트의 경우 38%, EMS의 경우 약 8%, 재료의 경우 1%입니다.
애널리스트들은 8 월에 ASE의 매출이 한 달에 2.5%, 전년 대비 1.2% 증가했으며 올해 이전의 운영 궤적으로 돌아갈 것이라고 말했다.하반기는 전통적인 성수기이며, 이전에 인피온을 인수 한 필리핀과 한국 공장은 3 분기에 수입에 기여할 것입니다.이 그룹의 합병 된 총 이익 마진은 전 분기에 비해 3 분기에 증가 할 것으로 예상되며, NT $ 1.96의 분기 별 수익 (EPS)과 NT $ 7.24의 전망은 1 위를 차지할 것으로 예상됩니다.
B200 및 GB200과 같은 고성능 컴퓨팅 (HPC) 주문은 이전 호퍼 아키텍처 H100보다 강력합니다.공급 제약 조건에 대한 우려로 인해 CSP 공장은 Rubin Architecture HPC 칩을 주문하기 시작했습니다.또한 AMD는 내년 상반기에 CDNA4 아키텍처를 기반으로 구축 된 MI350 제품을 출시하고 2026 년에 다음 아키텍처를 통해 MI400 고속 컴퓨팅 칩을 생산하여 반도체 공급망의 생산 능력을 적극적으로 확장 할 예정입니다.
ASE의 실리콘웨어는 주요 제조업체의 2 개의 새로운 HPC 칩에 대한 WOS와 테스트 주문을 확보했습니다.현재 Siliconware의 자회사 인 Zhongke Factory 및 Zhongke Second Factory는 깨끗한 실내 설립을 완료하려고하며 기계 장비가 점차 들어가기 시작합니다.새로운 생산 능력은 20%이상 증가 할 것으로 예상됩니다.올해 수요가 크게 증가했을뿐만 아니라 ASE는 2026 년에 두 주요 제조업체의 새로운 아키텍처의 HPC 비즈니스 기회를 적극적으로 준비하고 있으며, 그 당시 생산 능력이 다시 확장 될 것으로 예상됩니다.
ASE는 원래 자본 지출이 올해 매년 40-50% 이상 증가하여 약 12-14 억 달러가 증가 할 것으로 추정했습니다.4 월에는 자본 지출의 추가 10%가 관련 장비 테스트에 소비되어 자본 지출을 1.3-15 억 위안으로, 이는 연간 45-70% 증가했습니다.고급 ATM 기술에 대한 수요가 크게 증가했기 때문에 2024 년의 자본 지출은 8 월에 18 억 8 천만 달러로 작년보다 대략 두 배로 증가했습니다.올해 자본 지출의 비율은 포장의 53%, 테스트의 경우 38%, EMS의 경우 약 8%, 재료의 경우 1%입니다.
애널리스트들은 8 월에 ASE의 매출이 한 달에 2.5%, 전년 대비 1.2% 증가했으며 올해 이전의 운영 궤적으로 돌아갈 것이라고 말했다.하반기는 전통적인 성수기이며, 이전에 인피온을 인수 한 필리핀과 한국 공장은 3 분기에 수입에 기여할 것입니다.이 그룹의 합병 된 총 이익 마진은 전 분기에 비해 3 분기에 증가 할 것으로 예상되며, NT $ 1.96의 분기 별 수익 (EPS)과 NT $ 7.24의 전망은 1 위를 차지할 것으로 예상됩니다.